Dans Sage, un tiers est un client, un prospect ou un fournisseur. SenSaaS ouvre leurs fiches sur tous vos écrans : coordonnées, contacts, adresses de livraison, conditions de règlement, encours et historique des pièces (devis, commandes, factures). Le commercial prépare sa visite, le comptable vérifie un encours, dans le dossier Sage 100c concerné, c’est-à-dire la société telle qu’elle existe dans Sage.
Ce que vous pouvez faire
- Consulter clients, prospects et fournisseurs dans une grille : recherche, tri, filtres, colonnes au choix, export.
- Créer et modifier une fiche : identité, adresses, coordonnées, conditions de règlement, catégorie tarifaire, représentant.
- Gérer les contacts et les adresses de livraison d’un tiers, chacun avec ses propres coordonnées.
- Enregistrer les coordonnées bancaires et les notes internes de la fiche.
- Convertir un prospect en client en un geste, sans ressaisie.
- Suivre l’encours et l’historique des pièces du tiers : devis, commandes, livraisons, factures.
- Voir les tarifs négociés avec ce client, par article et par famille d’articles.
- Lire les statistiques du tiers : chiffre d’affaires et volumes par période.
Comment ça se passe
- La liste. Tous vos tiers dans une grille : filtre par type (client, prospect, fournisseur), par représentant, par ville ou par catégorie ; total des encours en pied de tableau ; export en un clic.
- La fiche. Identité, contacts, adresses de livraison, coordonnées bancaires, conditions de règlement, tarifs, notes, historique. Les champs obligatoires et les contrôles sont ceux de Sage.
- La conversion. Depuis une fiche prospect, un bouton crée le client : contacts et adresses sont conservés, la fiche change de type sans être ressaisie.
Détails
| Domaine | Ce qui est géré |
|---|---|
| Identité | code, intitulé, type (client, prospect, fournisseur), adresse principale, téléphone, e-mail, représentant |
| Contacts et livraison | contacts avec fonction et coordonnées, adresses de livraison avec leurs propres coordonnées |
| Règlement | conditions et mode de règlement, coordonnées bancaires, encours autorisé, alertes d’encours |
| Tarifs | catégorie tarifaire, tarifs client par article et par famille d’articles |
| Suivi | historique des pièces, statistiques, notes internes |
Sur mobile
L’application native reprend la fiche complète. Avant le rendez-vous, le commercial relit les notes, vérifie l’encours et les dernières factures ; sur place, il ajoute un contact ou une nouvelle adresse de livraison. La fiche est enregistrée dans Sage dès la validation : le bureau la voit aussitôt.
Multi-dossier et droits
Si votre serveur héberge plusieurs dossiers Sage, chaque fiche est lue et modifiée dans un dossier explicitement choisi ; un utilisateur ne voit que les dossiers qui lui sont autorisés. Les droits définis dans SenSaaS s’appliquent champ par champ : un profil peut consulter les coordonnées bancaires sans pouvoir les modifier, ou ne pas les voir du tout.
Questions fréquentes
Une fiche créée dans SenSaaS apparaît-elle dans Sage ? Oui, immédiatement. SenSaaS écrit dans le dossier Sage par les objets métiers de Sage : la fiche est identique à une fiche saisie dans Sage.
Puis-je gérer plusieurs adresses de livraison pour un client ? Oui. Chaque adresse a ses propres coordonnées et peut être choisie à la saisie d’une pièce.
Comment passer un prospect en client ? Depuis la fiche prospect, un bouton la convertit en client. Contacts et adresses sont conservés ; rien n’est ressaisi.
Un commercial peut-il voir l’encours de ses clients ? Oui, si son profil l’autorise. Les droits se règlent par dossier, par profil et par utilisateur ; une colonne peut être masquée ou en lecture seule.
Les tarifs négociés sont-ils visibles sur la fiche ? Oui. Les tarifs client par article et par famille d’articles sont ceux de votre dossier Sage ; ils s’appliquent aussi à la saisie des pièces.
Mis à jour le 5 septembre 2026